匯豐銀加入 12家拚富豪財管

匯豐銀加入 12家拚富豪財管

匯豐銀行獲金管會覈准,成爲第12家可辦理財管2.0的銀行。圖/本報資料照片

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國銀辦理高資產財管2.0業務情形

又一家銀行將進攻高階財管市場。銀行局主秘侯立洋19日宣佈,金管會同意匯豐(臺灣)商業銀行申請辦理高資產客戶適用的金融商品及服務,成爲第12家可辦理財管2.0的銀行。金管會透露,目前還有幾家銀行也在規劃要申辦高階財管業務。

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據金管會統計,目前已覈准12家銀行辦理可辦理財管2.0,包括:中信、兆豐、上海、國泰世華、第一、合庫、瑞銀臺北分行、玉山、臺北富邦、元大、華南及匯豐等銀行。

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侯立洋表示,受理匯豐(臺灣)銀申辦高階財管業務,並對該行主要業務負責人面談,同意該行開辦的主要考量有三點,一是匯豐銀在人才培育與配置、商品研發、客戶投資風險管理等相關資源或資訊系統的投入,已提出相關具體規畫;二已建置本項業務「責任地圖」及負責本項業務高階管理階層重大違失案件的問責機制,強化董事會督導管理責任,形塑良好企業文化並落實公平待客與公司治理;三匯豐(臺灣)母行爲國際性大型銀行,同意該行辦理高資產客戶財富管理業務,有利將國際辦理財富管理的經驗引進臺灣,持續推動整體產業發展。

侯立洋表示,金管會2020年8月7日訂定發佈「銀行辦理高資產客戶適用之金融商品及服務管理辦法」,並在2020年12月31日及2021年5月18日分批覈準三家及四家銀行開辦此業務;自2021年9月起,符合資格標準的銀行亦可依其業務規畫及業務需求情形,個別向金管會申請。

今年高階財管市場預計將進入激戰。據金管會統計,1月10家已開辦財管2.0的客戶數共7,328人,年增3,562人或95%,總資產管理規模持續飆高至8,842億元,年增4,137億元或88%。自去年11月起,已連續三個月總資產管理規模單月增加超過200億元,若增加速度不變,2月總資產管理規模將一舉突破9,000億元大關,今年更有望力拚破兆元。

1月戰況出爐,冠軍仍是中信銀行奪下,累積客戶數1,756人,AUM爲1,792億元;亞軍是兆豐銀行,累積客戶數1,384人,AUM爲1,698億元;合庫銀行力守第三名,累積客戶數1,264人,AUM爲1,499億元。

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